Tarification simple et transparente
L’abonnement selviontira inclut toutes les consultations, analyses et rendez-vous mensuels pour 250€ TTC par mois. Ce tarif comprend la TVA et aucun frais supplémentaire n’est appliqué sauf demande exceptionnelle. Il n’y a pas d’engagement de durée, vous pouvez suspendre ou reprendre l’abonnement selon vos besoins. Aucun service d’investissement ou de gestion active n’est proposé. Résultats variables selon la situation individuelle. Les conseils sont personnalisés et non incitatifs.
Notre équipe
Julie Martin
Conseillère senior
Spécialiste de l’accompagnement patrimonial depuis douze ans, elle accorde une importance majeure à la confiance et à l’écoute.
Lucas Perrin
Conseiller financier
Expert en planification et suivi personnalisé, il met l’accent sur la clarté et le respect des attentes clients.
Sophie Dubois
Analyste patrimoniale
Elle analyse chaque dossier avec rigueur pour proposer des solutions adaptées, toujours dans le respect de la confidentialité.
Votre parcours d’accompagnement
De la première prise de contact à l’accompagnement mensuel, chaque étape est pensée pour s’adapter à votre situation et à vos attentes.
Prise de contact initiale
Vous nous transmettez vos besoins via le formulaire ou par téléphone. Un conseiller analyse votre demande.
Ce premier contact nous permet de cerner vos attentes principales et de préparer un premier rendez-vous adapté à votre situation.
Premier rendez-vous conseil
Échange approfondi avec votre conseiller pour analyser ensemble vos objectifs et votre situation actuelle.
Ce rendez-vous, en visio ou au bureau, aboutit à la création d’un plan d’accompagnement personnalisé selon vos priorités.
Mise en place du suivi mensuel
Début de l’abonnement : vous bénéficiez de rendez-vous mensuels et d’un accès à votre conseiller dédié.
Chaque mois, ajustements et réponses à vos questions sont proposés sans limitation de volume ni de sujet.
Réévaluation continue
Votre conseiller suit l’évolution de votre situation et ajuste l’accompagnement selon vos besoins.
Des points réguliers permettent d’adapter les axes de travail, toujours dans le respect de votre confidentialité.
Votre parcours d’accompagnement
De la première prise de contact à l’accompagnement mensuel, chaque étape est pensée pour s’adapter à votre situation et à vos attentes.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la formule la plus adaptée à votre accompagnement financier
Mensuel
Flexibilité et arrêt à tout moment
-
Consultations illimitées par mois
-
Synthèses et bilans personnalisés
-
Aucun frais de dossier ou de résiliation
-
Accès sécurisé à vos documents
Trimestriel
Économies sur trois mois
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Consultations mensuelles incluses
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Synthèses trimestrielles
-
Arrêt possible à la fin du trimestre
-
Accès sécurisé à vos documents
Annuel
Accompagnement sur douze mois
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Consultations mensuelles incluses
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Synthèses et bilans annuels
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Réduction globale sur l’année
-
Accès sécurisé à vos documents
Comparatif de notre offre
Découvrez la différence entre selviontira et les services classiques du marché